導語

2014年在不知不覺間已經過去了2/3,工程機械行業在嚴峻的挑戰面前奮力支撐。上半年市場整體表現差強人意,下行壓力大,下半年行業若要實現企穩回升,任重道遠。

上半年工程機械行業砥礪而行,下半年行業若要實現企穩回升仍然任重道遠,這需要行業企業,相關從業人員抓住利好因素,積極進行轉型升級,從而促進行業的持續平穩健康發展。

遭遇嚴峻挑戰,工程機械行業發展任重道遠

頑疾影響行業健康


今年早些時候,工程機械工業協會挖掘機分會發出一份《關于挖掘機械行業市場不當競爭的警示函》,該函指出:“部分領先的制造企業采取了降價、延長保修期、低首付的銷售政策,有過度競爭傾向,嚴重擾亂了市場秩序,增加了行業整體的經營風險,影響挖掘機械行業平穩、理性、有序發展?!彪m然這只是挖掘機分會單獨發布的警示函,但對于國內整個工程機械市場而言,卻極具代表性。這從一個側面反映了整個行業市場競爭的激烈程度和無序狀態。


據權威數據統計,今年1~6月,工程機械市場上29家挖掘機廠商共銷售履帶式挖掘機58056臺,銷售輪式挖掘機840臺。其中液壓挖掘機銷售43214臺,與2013年同期相比下滑了12.3%;迷你挖掘機銷售14842臺,與2013年同期相比下滑3.6%,下滑幅度較小。分析師認為,國內品牌在液壓挖掘機市場占有率方面有所下降,從2013年的41.1%下降為38.6%,而外資品牌市場占有率從2013年同期的58.9%提升到了61.4%;迷你挖掘機的外資品牌市場占有率為56.7%,國內品牌為43.2%,與去年同期相比基本沒有變化。今年5月份,裝載機銷量為15348臺,較4月份15%的降幅擴大了4個百分點,達到了同比下降19%。1~5月銷量為78034臺,同比下降6%,是自2013年2月份以來的最低水平。而最新公布的6月份裝載機、推土機數據,更為行業增加了壓抑的氣氛。裝載機6月份銷量為14553臺,同比下降14%,5月份同比下降19%,上半年同比降幅為8%,高盛2014年全年預測為下降18%。6月份推土機銷量同比下降31%,5月份同比降25%,年初至今銷量同比下降12%,高盛2014年全年預測為下降14%。


受市場低迷狀況的影響,一些企業為了生存而采取不理智的經營銷售方式,這為市場帶來更多的沖擊,令行業企穩回暖平添更多阻力。據了解,目前一些企業延續去年的收入下降,費用上漲,應收款增加,資金周轉困難,利潤下滑的態勢。部分主要企業由于經營狀態與規模不相適應,各項費用居高不下,加上目前成本費用不斷增加,造成企業營業成本與營業收入下降不同步。企業應收賬款增幅居高不下,并仍在增長,說明工程機械最終用戶經營情況可能沒有改善,導致有些代理商回款情況也得不到改善。工程機械行業出口持續增長的壓力也較大,需要政府和企業合力推進,注重品牌和服務。


排放升級或為企業加壓。眾所周知,明年1月1日就要實行柴油機國四標準,國三標準將退出市場。這次國四標準的推行主要是在道路機械,而對于非道路方面并沒有強制執行。據了解,2004年我國開始實施工程機械國二標準,到目前,國三標準還未能實現大范圍普及。工程機械行業發動機普遍推行的是國二發動機的排放標準。隨著社會各方對于大氣環境的逐步重視,加上高標準油品的推出,工程機械排放標準勢必也要提升。工程機械要實現節能減排,最核心的技術在發動機上。目前市場上多數工程機械廠商都是從發動機廠購買發動機,很少有自己開發的,這些發動機廠多數都為發動機行業的領導者,其具有更高標準的發動技術。由于現階段尚未要求工程機械行業升級更高標準,業內企業大多數都選用適應現在排放要求的發動機作為動力。若企業更換排放標準更高的發動機,無疑要增加成本,而這部分投入則會轉嫁到購買機器的消費者身上,雖然環保,但是機器在價格上的優勢就大打折扣,特別是在行業形勢低迷的情況下,企業更多考慮的是生存問題,這一要求對企業的壓力不小。目前,轉結構促發展也是行業健康發展的一個重點,行業排放標準的升級和其相關的技術研發、儲備是十分重要的?,F在市場上的國三、國四乃至國五排放標準的發動機在工程機械上進行了匹配試驗或是面向市場銷售的企業并不多,其根源在于之前高排放標準的工程機械設備,更多的是出口到海外市場而不是在國內市場銷售。若我國也像歐美等國家一樣開始在工程機械強制推行更高的排放標準,那對目前處境維艱的企業來說勢必帶來更大的壓力。對此,相關行業企業在排放要求方面的監管、標準制定方面應該引起充分重視,以期未雨綢繆。


下半年任重道遠


工程機械工業協會秘書長蘇子孟表示,盡管上半年下行壓力加大,但隨著國家預調微調穩增長的各項政策開始實施,企業的經營環境將進一步改善,行業運行將企穩回升。2013年底,協會曾預計了全行業2014年銷售收入增長8%的目標,目前還維持不變。從上半年的運行態勢看,挖掘機械,工程起重機械,鏟土運輸機械、混凝土機械完成全年目標還需要觀察;出口進一步增加的難度也較大。


下半年棚戶區改造、高鐵的繼續投資和節能環保行業的發展都會是促使工程機械行業向上發展的因素。根據我國公布的《國務院關于加快棚戶區改造工作的意見》中提出的目標,我國將在5年內改造各類棚戶區1000萬戶。毫無疑問,工程機械將是棚戶區改造工程的最直接受益產業之一。無論是棚戶區拆遷所需要用到的挖掘機、裝載機,還是之后新房建設對混凝土機械設備、起重機械設備等的需求,都將為工程機械設備的銷售帶來最直接的拉動力。作為穩增長的重要投資方向,市場普遍認為鐵路投資在下半年將繼續。鐵路投資一路從6300億元蹦到8000億元;開工項目由此前的44項增至64項;新開通線路從6000公里擴張到7000公里。年初還在為鐵路投資縮減、任務加重而擔憂的鐵路專家,現在已經開始預測年內投資創新高的可能。按照新的規劃安排,“十二五”期間,中西部地區國家鐵路建設投資1.85萬億元、投產新線2.3萬公里,占比分別為72%和77%。2014年,中西部鐵路安排建設投資和投產新線比例進一步加大,占比分別達到78%和86%。這也就意味著,未來兩年僅中西部地區鐵路投資至少在7000億元以上,投產新線1.6萬公里。節能環保在近年來備受政策關注。國務院常務會議先后兩次分別對大氣污染防治和節能環保產業發展做出研究部署,并分別出臺相關配套文件。其中,《關于加快發展節能環保產業的意見》首次明確,到2015年節能環保產業將成為國民經濟的“支柱產業”地位,節能環保產業總產值達到4.5萬億元,相關產業配套投資將持續擴張。

工程機械行業十大技術趨勢

結語

我國工程機械工業行業集中度逐步提高,排頭兵企業引領自主品牌加快成長。工程機械工業協會重點聯系的工程機械行業大型企業的各項經濟指標均好于全行業,前 50家企業的銷售收入占全行業的比例又有上升,達86%。全球工程機械制造商50強排行榜中,徐工、中聯、三一、柳工、山推、龍工、廈工等11家企業榜上有名,外商投資企業在內有12家企業銷售收入突破100億元,其中徐工、中聯、三一等三家航母型企業年銷售額突破800億元。

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